6月11日，三房巷發(fā)布公告，擬作價73.5億元購買三房巷集團、三房巷國貿(mào)、上海優(yōu)常、上海休瑪合計持有的海倫石化100%股權(quán)，擬向不超過35名投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過8億元，扣除相關(guān)費用后，擬用于投資海倫石化PTA技改項目及補充流動資金。

事實上，三房巷收購海倫石化并募集配套資金的交易剛剛在1個月前遭到證監(jiān)會否決，原因是三房巷未充分說明并披露交易有利于改善上市公司財務(wù)狀況和增強持續(xù)盈利能力。

巴豆酸,碳酸二苯酯,石墨粉,碳酸鈣,二氧化氯消毒劑

此次交易草案與前次提交證監(jiān)會的交易方案相比，標的資產(chǎn)作價和業(yè)績承諾出現(xiàn)調(diào)整。

據(jù)悉，前后兩次重組方案中采用的海倫石化評估值來自于同一份評估報告，均是以2019年8月31日為評估基準日，海倫石化評估值為76.55億元。不過，前次重組方案交易作價76.5億元，而此次交易作價為73.5億元，下調(diào)3億元。

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對此，三房巷表示，以評估值為基礎(chǔ)，就疫情對于標的資產(chǎn)經(jīng)營情況、評估價值、業(yè)績承諾等方面的影響進行充分評估后，公司對標的資產(chǎn)海倫石100%股權(quán)的交易作價進行下調(diào)。

具體來看，海倫石化管理層對公司2020年營收預(yù)測數(shù)據(jù)從191.74億元降為151.81億元，降幅逾兩成;凈利潤則從5.71億元降為4.7億元，降幅17.69%。交易對方作出的業(yè)績承諾也相應(yīng)下調(diào)：海倫石化2020年承諾實現(xiàn)的經(jīng)審計凈利潤由不低于5.72億元，降為不低于4.72億元，降幅17.48%。2021年和2022年承諾數(shù)不變。而2019年海倫石化實現(xiàn)的凈利潤為7.41億元，這意味著2020年承諾凈利潤相比2019年下滑近四成。

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